一、【早盘盘面回顾】
大盘上午低开后震荡反弹，沪指相对偏强。盘面上，汽车产业链相关板块反弹大涨，一体化压铸方向领涨。此外机器人(300024)、光伏等赛道板块也有所回暖。煤炭板块走强，陕西煤业(601225)涨超6%。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市半日成交额达6114亿，较上个交易日上午放量413亿。板块方面，先进封装、一体化压铸、煤炭、工业母机等板块涨幅居前，半导体、贵金属、旅游等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.19%，深成指涨0.15%，创业板指跌0.36%。北向资金方面，沪股通早盘净流入9.31亿，深股通早盘净流出0.97亿。
两市共62股涨停（不包括ST及未开板新股），19股未封住涨停，两市封板率达78%。两市连板股11家，其中，大港股份(002077)延续强势走出5板；芯片概念股华西股份(000936)、机器人概念股南方精工、特高压概念股中超控股(002471)悉数晋级3连板。康强电子(002119)、北纬科技(002148)、奥维通信(002231)、康力电梯(002367)、同兴达(002845)、西藏城投(600773)、海利尔(603639)2连板。
板块上，一体化压铸板块再度活跃，其中嵘泰股份、泉峰汽车(603982)涨停，瑞鹄模具、广东鸿图(002101)、文灿股份(603348)等个股涨超5%。民生证券在近期的研报中表示，一体化压铸制造过程极简，使车体更加轻量化，降低单车电池成本，有望成为未来新能汽车技术革新的主要方向。预计到 2025 年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为 55 亿元，模具市场规模为 9 亿元。到 2030 年全球纯电动汽车底板一体化压铸机市场规模约为 193 亿元，模具市场规模为 51 亿元。因此在基本面确定性依旧较高并且前期资金介入程度较深，短线仍有机会反复活跃。
无独有偶，TOPCON、HJT光伏电池新技术板块同样在今日早盘迎来反弹，其中，聆达股份涨超9%，帝科股份、捷佳伟创(300724)、钧达股份(002865)、沐邦高科、金辰股份(603396)等涨超5%。根据中国光伏协会的预测，随着HJT、TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化：PERC晶硅电池市占率将由2021年的87%锐降至36.7%，HJT单晶硅电池、n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。因此从基本面的角度而言，光伏新技术未来增量空间同样较为确定下，后续仍具进一步向上冲高的可能。
煤炭板块在盘面中涨幅居前，其中兖矿能源涨超7%，陕西煤业、山煤国际(600546)、平煤股份(601666)、淮北矿业(600985)等个股涨幅居前。2022 年 4 月 ， 欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置120 天的过渡期，预计于将于2022年 8月10日开始生效。2021 年，俄罗斯占欧盟的煤炭进口份额为 46%，欧盟禁止俄煤将直接影响全球煤炭供给。预计 2022 年 8-12 月俄罗斯煤炭供给减少 2100 万吨，2023 年将减少 5000-6000 万吨。截至 2022 年 7 月 29 日，欧洲 ARA 港动力煤现货价/澳洲纽卡斯尔动力煤现货价分别为 362 美元/吨和 421 美元/吨，相比年初分别上涨 142%和 141%。欧盟对俄煤禁令即将生效，海外煤价或将被继续推升。
国防军工也在早盘再度冲高。其中纵横股份涨超10%、钢研高钠涨超6%、中航高科(600862)、爱乐达(300696)、星网宇达(002829)、航宇科技等涨幅居前。东莞证券认为，装备更新换代进程或将提速，利好飞机、无人机、信息化及航发产业链；预计行业业绩在三四季度将出现超预期情况。另外今年是国企改革“收官之年”，从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现，军工企业改革在提速，预计将会激活军工企业活力。长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气。
总体而言，今日早盘各大指数以震荡为主，沪指相对偏强并且震荡的量能也有所提升，从目前来看，沪指仍有望延续短线反弹。但需注意的是，目前上证指数的中期趋势尚未扭转，3300点附近仍具有不小的压力，在价量齐扬将其有效突破以前，沪指中期仍以区间震荡结构看待即可。盘面上，随着上周的热点半导体板块内部出现分化整理，部分资金选择先行获利兑现，并再度回流前期的强势的方向，因此汽车产业链、机器人、光伏新技术等方向迎来一定的修复。整体而言目前市场的热点以及风格仍偏向于成长性的新技术方向，当资金能够在先进制造的各板块间形成良性轮动的话，市场的整体热度依旧赚钱效应有望进一步回暖，也助于指数反弹的延续。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社8月8日讯，重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策，并向百度发放全国首批无人化示范运营资格，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。百度萝卜快跑将在两城正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。
2、财联社8月8日讯，商务部党组书记、部长王文涛8月6日赴江苏省苏州市开展调研。王文涛先后走访了博世汽车部件（苏州）有限公司、矽品科技（苏州）有限公司、礼来苏州制药有限公司、宝时科技（中国）有限公司等外资企业和民营企业，详细了解企业在生产经营投资、进出口和产业链供应链等方面的情况，认真听取企业相关意见建议。王文涛表示，商务部将继续抓好各项政策落实，全力稳住外贸外资基本盘，用好现有机制和专班，加强服务保障，会同有关部门和地方为外贸外资企业排忧解难、支持经营发展。坚定不移推动高水平开放，为企业营造良好制度和政策环境，也欢迎各国企业投资中国、深耕中国，积极参加第五届进博会等重大展会，分享中国市场发展机遇。
